瑞士銀行台灣區財富管理董事長經理張凌雲指出，有錢人對於費用更加重視以及計較，根據他們觀察，每年家族辦公室的付出費用都在下滑。圖／瑞銀提供 分享 facebook 搶富人市場，亞太區第一大資產管理私人銀行瑞士銀行今（12）日宣布，針對25萬美元起跳的「瑞銀智慧財富管理」，加碼推出「他益信託」服務，兩特色優於國銀推出的他益信託服務，包括：免再加收手續費、報酬率更高。該服務預計在9月底上線，使用服務的託管財富金額門檻為100萬美元，估計「瑞銀智慧財富管理」一半以上的客戶都符合服務需求。瑞銀台灣區財富管理董事總經理張凌雲指出，「瑞銀智慧財富管理」推出的「他益信託」有三大特色。第一，符合設定條件的客戶有機會不再額外收取手續費，有機會多一個信託服務沒有額外的費用，第二，信託門檻最低是100萬美元。金融市場估計，台灣約有65萬民眾擁有100萬美元的財富託管能力。「他益信託」目的是為了有需要的客戶，完成其資產傳承或是照顧家人目的。將一筆資金委託給銀行（受託人），約定一定時間等條件下，委託人可以將信託財產利益委託給希望要照顧的對象（收益人）。但根據台灣信託規定，他益金錢信託通常會有設立費或是服務費，三年信託費用估計約20到30萬新台幣左右。瑞銀推出的「瑞銀智慧財富管理」的「他益信託」服務，假設客戶約定的信託年信超過三年、或是五年以上，就有可能在符合資格與條件下，獲得免費服務。張凌雲指出，有錢人對於費用更加重視以及計較，根據他們觀察，每年家族辦公室的付出費用都在下滑，單年度再投資手續費、經理費很少超過1％，省下的金額如果利用複利再計算，差異其實相當大。瑞銀智慧財富管理於去年4月在台灣推出，是瑞士以外首個亞太地區推出服務的地區，針對投資總值達25萬美元或以上的客戶的固定費率合約型服務。
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